聚焦中盘成长机会,中证500指数基金具有较好配置价值

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聚焦中盘成长机会,中证500指数基金具有较好配置价值

近期,第54届巴菲特股东大会在美国召开,会议上巴菲特再次给出诸多投资干货建议,其中便涵括“投资需要有耐心,对于个人投资者而言更好的投资选择是指数基金,而并非个股”的论述。

诚然,拿国内指数投资来看,经过近20年的发展,指数基金类型风格日益丰富,并逐步获得投资者认可,而一些在被动投资基础上加入主动管理的增强指基表现更为优异,Wind数据显示,截至5月6日,过去5年增强指基平均收益率为91.41%。据悉,万家中证500指数增强基金正在发行中,该基金在跟踪中证500指数的同时加入了行业领先的AI量化技术以提升增强效果,力争获取超额收益。

就指数而言,中证500向来被誉为A股成长风格的聚集地,该指数囊括500只沪深两市成长性和流动性较好的中小盘股,行业分布上包括计算机、医药生物、化工、电子等新兴高科技产业,具备中盘与成长双重特征,汇聚盈利确定性高、成长弹性高的优质个股。估值上,Wind数据显示,截至5月6日,中证500市盈率为26.34倍,低于近十年平均值,具有较好配置价值。

指数弹性上,同源数据显示,过去十年中证500涨幅高于上证综指、沪深300,弹性表现更佳,且从投资回报来看,该指数成立14年来年化回报达12.14%,为投资者分享了过去十余年中国经济腾飞而带来的红利。

据介绍,正在发行的万家中证500指数增强以高弹性、高成长性的中证500指数作为跟踪标的,同时加入量化增强投资策略。借助万家量化团队自主研发的AI多因子选股模型,从估值、成长、市值、杠杆、流动性、中期、短期动量、预期、Beta等因子中,精选行业配置与指数偏差小、长期高胜率收益跑赢行业平均水平的个股,以实现对中证500成分股的优中选优,获得超越标的指数的超额回报。

值得一提的是,区别于传统量化策略线性因子内含不稳定信息、对市场反应不敏感、市场风格适应力弱等劣势,万家量化投资借助先进的AI算法,不断挖掘非线性因子,修正失效因子,提升选股胜率,且具备更强的市场风格适应力。

作为新产品背后的掌舵者,万家基金量化投资团队将全程为产品保驾护航,目前该团队成员共有7人,均毕业于国内外顶级高等学府的数学、金融和IT相关专业,平均从业经验达5年以上,如该基金拟任基金经理陈旭,就拥有6年研究及投资经验,实战业绩出色。同时,作为基金管理人的万家基金凭借极具市场竞争力的投资业绩表现,是2018年度金牛、金基金、明星基金3项权威奖项大满贯得主。

新民晚报记者许超声

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