并不是所有的基金都遵循“仓位规定”

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并不是所有的基金都遵循“仓位规定”

我们常说一句话,基金是股票组合投资。其实,这并不是很准确的。因为基金还有投资货币市场的货币基金,投资债券市场的债券基金。

基金对股票有仓位的要求吗?

我们不妨看看,基金的分类。

股票型基金:80%以上的基金资产投资于股票的基金。

债券型基金:80%以上的基金资产投资于债券的基金。

货币基金:仅投资货币市场工具的基金。

混合型基金:除了以上三类基金外的基金,或者投资股票又投资债券的基金,而且股票的比例在20%-80%。

在基金的二级分类中,对混合型这类范围比较模糊的基金,又做了细分。

偏股型基金:以股票投资为主,股票投资配置比例大于债券资产的配置比例。

股债平衡型基金:股票资产与债券资产的配置比例可视市场情况灵活配置,股票投资配置比例的中值与债券资产的配置比例的中值之间的差异一般不超过5%。

偏债型基金:以债券投资为主,债券投资配置比例大于股票资产的配置比例。

当然债券基金也可以进一步细分,比如纯债基金、一级债基金、二级债基金。

既然基金分类大致将基金股票仓位限定了,那基金都是遵循的吗?很显然不是。

仓位超过80%的混合型基金

基金披露全部持仓是在半年报和年报中,离我们最近的就是2018年年报。我们找来一只业绩不错的混合型基金——景顺长城内需增长贰号混合。其2018年年报资产组合如下。到2018年底,该基金股票持仓占比为91.79%。要知道股票型基金占比才会超过80%。

但这只基金,业绩也非常亮眼。今年以来涨幅59.64%,同类排名4|2793。

几乎不投股票的混合型基金

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