“新基建”政策倾斜 长期看好5G建设产业链

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“新基建”政策倾斜 长期看好5G建设产业链

2020年2月,通信板块在中信一级指数同比上涨9.01%,跑赢同期沪深300指数、中小板指数和创业板指数,在30个中信一级行业中排名第3位,较上月上升4名,整体表现良好。

3月18日,国务院联防联控机制就促进消费回补和潜力释放有关情况举行发布会,表示将重点加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设,努力推进信息服务全覆盖。

3月19日,中国移动发布2019年业绩报告,为加快基础能力持续提升,前瞻规划精准投资,预计2020年资本开支有望达到1798亿元,其中5G相关的投资计划约1000亿元人民币。

中原证券分析师唐俊男等认为,从历史估值走势看,当前板块PE处于近五年来较低水平,低于通信版块PE中位数47.5倍,当前通信行业整体估值仍处于较低区间。目前全球经济疫情形势的恶化对于全球经济带来一定程度负面影响,但考虑到二三月份国家政策对于包括5G、物联网、人工智能等新型基础设施建设的重视和倾斜,通信有望成为疫情后推动经济发展和科技良性竞争的行业,所以将继续给予通信行业“强于大市”评级。

东吴证券分析师侯宾等认为,2020年以来,国家各部委多次强调加快5G等“新基建”建设,“新基建”将成为发展经济的重要基础,5G、大数据中心是科技新基建的主线。当前时点,坚定看好5G、大数据以及云计算相关产业链的投资机会。侯宾建议关注主设备商领域标的:中兴通讯、烽火通信;光模块:中际旭创、天孚通信、新易盛、博创科技、光迅科技、华工科技、太辰光等;PCB:崇达技术、深南电路、沪电股份、生益科技、景旺电子;天线射频:世嘉科技、通宇通讯、俊知集团、武汉凡谷;IC载板:兴森科技;运营商:中国联通;IDC:光环新网、数据港、宝信软件、鹏博士、奥飞数据、佳力图、杭钢股份、沙钢股份、南兴股份、城地股份等;云计算:优刻得、网宿科技;可视化:中新赛克;高清视频:淳中科技。

新时代证券分析师胡皓等认为,未来随着5G网络建设拉开大幕,运营商资本开支有望进入快速上升通道。据赛迪顾问测算,5G商用后,2020年将带动约4840亿元直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元,年复合增长率为29%。在“大基建”等政策驱动下,2020年5G建设、IDC数据中心等将成为投资热点,也是中国移动等运营商的投资主要发力点。胡皓指出,长期看好5G建设产业链,在投资上建议关注相关受益标的:中兴通讯、烽火通信、光环新网、宝信软件。

中泰证券分析师易景明等认为,应用需求激增和政策引导内外合因,以5G为首的新基建将在后疫情阶段长足发展并产生强大的外部效应。中国引领的5G投资,将带动全球电信资本开支向上并开创移动和固网设备空前规模和周期,国内主设备商由此全面站稳第一梯队。本土产业链在射频天线、网络平台化和光模块三方面将迎来重大成长机遇。易景明重点推荐具备全球领先性的主设备商中兴通讯、烽火通信,两者将在国内5G投资加码过程中,直接受益于5G新基建,并将通过竞争力提升优化份额;5G承载网建设上量、流量持续增长将长期拉动光模块数量和规格提升,中际旭创和光迅科技为全球龙头,在高速光模块封测和光芯片领域能力突出,将持续成长;5G平台化为 IT 厂商发挥硬件通用和软件虚拟化优势,从而切入 CT 市场提供契机,重点推荐星网锐捷,建议关注紫光股份;同时建议重点关注 5G 射频器件本土龙头供应商武汉凡谷、世嘉科技。(来源:中国财富网)

文章来源:中国财富网

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