严重超跌的科技股:外资加仓2.9亿,云计算细分龙头

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严重超跌的科技股:外资加仓2.9亿,云计算细分龙头

从当下市场来看,对未来行情最坚定的就是北上资金。7月份以来,北上资金已经流入580多亿,刷新今年以来月度最高流入金额。事实上,北上资金并不是行情起来了才买买买,而是已经连续16周净流入。

有关分析人士表示,北上资金持续流入A股,是因为我国经济在全球率先复苏。外资在全球配置,它们选择A股充分体现了我们在国际市场中的竞争优势。从活跃资金数据来看,单单7月份已经23家公司获得外资加仓亿元以上。被连续加仓的,毫无例外都是各个领域的稀缺资产。

这是老生常谈的话题了,外资选择公司非常挑剔,宁贵勿滥。A股市场处于优势劣汰的重要历史时期,优质稀缺资产的价值不言而喻。此前A股的估值倒挂现象,正在逐步被纠正。国内资金也纷纷跟进外资的方向,开始向行业龙头、价值白马倾斜。

在我看来,稀缺资产分为两大类。一类是金融、消费领域大蓝筹,在传统行业占据较高的市场份额,市场地位稳固,品牌优势明显。这类资产的优势在于稳定性,行业格局不会轻易改变,公司高市场份额、高盈利水平将支撑未来较高的分红。

第二类稀缺资产,集中在科技与生物医药等新兴领域。这类资产的优势在于高成长,很多公司现在不起眼,未来却有可能晋升到一线白马梯队。就拿科技来说,芯片、云计算、人工智能等等,正在开启一个大的时代变革。而每一次科技变革中,都会诞生新的伟大公司。

十多年前,周期天王周金涛就2006年分析报告中写道:“中国或将在2020年代出现首次证券市场大繁荣,支撑此次大繁荣的将是发生在中国的新一轮的技术革命或能源革命。”由此可见,未来市场的核心力量将是科技类的核心资产。

公司逻辑看重两点,第一行业空间,第二市场占有率。不论是生物医药还是科技,都有很多细分跑道。谁占据了优质跑道,谁就有更高的增长空间。谁占据更高的市场份额,谁就有话语权,分享更多的行业红利。优质赛道+高市场占有率,才能称得上是稀缺资产。

提示:以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。文中公司仅为举例,不作推荐。股市有风险,投资需谨慎。数据来源wind

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