移远通信拟定增募资不超23亿 2019上市两募资共20亿

2025-04-01 15:07 中国经济网

中国经济网北京4月1日讯移远通信(603236.SH)昨晚披露2025年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过230,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：车载及5G模组扩产项目、AI算力模组及AI解决方案产业化项目、总部基地及研发中心升级项目、补充流动资金项目。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日）公司股票交易均价的百分之八十（即“发行底价”）。定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次向特定对象发行前公司总股本的百分之十。最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过26,165,765股。

发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案公告日，钱鹏鹤直接持有公司股份44,970,241股，持股比例17.19%，为公司控股股东；宁波移远投资合伙企业（有限合伙）持有股份17,257,208股，持股比例为6.60%，钱鹏鹤系宁波移远投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，且持有其0.43%的出资份额，钱鹏鹤通过宁波移远投资合伙企业（有限合伙）控制公司6.60%的表决权；钱鹏鹤合计控制公司23.78%的表决权。本次发行的股票数量不超过26,165,765股（含本数），若按本次发行数量的上限（即26,165,765股）测算，并且公司实际控制人均不参与本次发行，则预计本次发行完成后，公司总股本将由发行前261,657,654股增加到287,823,419股，钱鹏鹤合计控制公司21.62%的表决权，仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

移远通信于2019年7月16日在上交所上市，发行价格为43.93元/股，发行股份数量为2230万股，募集资金总额为9.80亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.02亿元，分别用于“高速率LTE通信模块产品平台建设项目”、“5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目”、“窄带物联移动通信模块建设项目”、“研发与技术支持中心建设项目”、“补充流动资金”。

移远通信IPO的保荐机构（主承销商）是招商证券，保荐代表人是肖雁、张健。移远通信的发行费用总计7763.89万元，其中支付给保荐机构招商证券的承销及保荐费用为6177.83万元。

移远通信2021年定增募资10.63亿元。目前该股股价已低于2021年定增发行价。

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174号《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,807,714股，发行价格为221.20元/股，募集资金总额为人民币1,063,466,336.80元，扣除发行费用2,610,195.96元（不含税），实际募集资金净额为1,060,856,140.84元。其中增加股本人民币4,807,714.00元，增加资本公积人民币1,056,048,426.84元。上述募集资金已于2021年3月12日到账。本次发行对象共9名。本次定增的保荐机构（主承销商）是招商证券，保荐代表人是杨华伟、刘旺梁。

经计算，移远通信IPO及定增募资总额合计20.43亿元。

移远通信于2020年6月3日公告分红方案，每10股转增2股，派息(税前)5元，除权除息日2020年6月10日；2021年6月3日公告分红方案，每10股转增3股，派息(税前)5.1元，除权除息日2021年6月11日；2022年6月22日公告分红方案，每10股转增3股，派息(税前)7.4元，除权除息日2022年6月30日；2023年6月9日公告分红方案，每10股转增4股，派息(税前)10元，除权除息日2023年6月15日。