华为再次砍单,全球手机销量反弹将成为泡影?

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华为再次砍单,全球手机销量反弹将成为泡影?

由于新型冠状病毒疫情冲击供应链生产与终端买气,近日业内传出华为启动了第二波智能手机砍单,并且由年初的4G机种延伸至5G手机。

供应链受影响

今年2月初,IDC发布了2019年四季度及全年的全球智能手机市场报告,报告当中就有提及,华为在2019年第三季度积压库存,导致该公司的出货量在第四季度出现了预期中的下滑。

而由于1月下旬爆发的新冠疫情的影响,今年一季度整个手机市场可谓是非常的惨淡。天风证券分析师郭明錤此前就表示,2020年春节期间中国市场手机出货衰退约50–60%,导致目前约有5000–6000万部的高水位库存。预计中国手机2020年出货将衰退15%至3.1–3.3亿部 。

郭明錤表示,去化库存为目前中国安卓品牌当务之急,所以各品牌将展开积极促销,而若一切顺利,库存水位可能于2020年第二季度或第三季度降至正常水平,但在库存去化过程将不利中国品牌新机出货与相关产业链。

显然,对于当下的国产手机品牌厂商来说,一方面要努力消化库存,另一方面消化库存的动作又可能会影响新机的销售。此外,目前国内的新冠疫情虽然得到了控制,但是何时能够结束还不好说,国内二季度的手机市场依然还是会受到疫情的影响。更为严重的是,目前海外多国新冠疫情开始爆发,这也势必会影响3月乃至二季度海外手机市场。

华为作为国内第一、全球第二大智能手机厂商,在此背景之下,业内再度传出华为再次砍单的消息,也不足为奇怪。

不过,市场担心,第二季原本就是手机业淡季,要靠华为等非苹大厂撑场,若华为再砍单,相关供应链第二季淡季恐怕只会更淡。

市场对智能机后市发展疑虑除了来自华为之外,也有来自苹果的。苹果日前已宣布本季无法达成先前释出的营收预期区间;关键零组件厂近期也接连下修财测,尤以射频组件供货商为最。

继Qorvo本月4日宣布下调本季展望后,另一射频组件大厂Skyworks于5日跟进调降本季财测,最新预估单季营收将在7.6亿至7.7亿美元,低于先前预期的8亿至8.2亿美元,并下修调整后每股获利中间值至1.34美元,较先前预估的1.46美元减少近一成。

随着品牌厂与关键零组件供货商陆续传出下修财务预测,更引发市场对手机销售疑虑。上游镜头模组供应商大立光3月5日坦言:“目前市场变化大,客户是否修正订单,仍要观察。”隐约透露华为等客户订单变量仍大。

而在上个月,有分析称,大立光2月的营收可能下降15-20%,同时7P镜头出货动能不强,也拉低了7P镜头的利润,其今年第一季度的订单要下滑20%-25%。

华为相关供应链中,最受瞩目的当属台积电。台积电向来不评论个别客户接单,因此昨天表示不做任何评论。

台积是华为手机搭载的海思芯片主力代工厂,美系外资指出,以华为智慧手机通路库存约4000万至5000万支推算,华为砍单将影响台积电单季约2万片晶圆,相当今年第2季台积电7nm产能的20%;考虑联发科5G系统单芯片、还有华为供应链的其他厂商也可能连带砍单,预估整体将影响台积电第2季营收约5%。疫情导致全球智能手机供应紧张

受新型冠状病毒疫情影响的中国工厂正在积极恢复生产,而对于严重依赖亚洲智能手机供应链的全球移动运营商而言,他们的痛苦才刚刚开始。

知情人士称,AT&T正在为美国各地的手机短缺问题而做准备,而英国的一家运营商和法国的一家运营商已经遭遇供应中断问题,一些受欢迎的机型很快缺货。

一位业内高管还表示,英国的网络运营商甚至准备动用他们之前积累的手机库存,这部分库存本来是用来应付“英国退欧”可能导致的供应紧缩问题。

当然,目前的供应链混乱局面可能只会持续几周时间,但它正在打消行业的希望:即今年的智能手机销量将出现增长。如今,这一希望正在化为乌有。

如今,市场研究机构Canalys预计,2020年全球手机销量将下滑4.3%,其中欧洲的销量将下滑7.4%。而在新冠病毒疫情爆发之前,Canalys预计今年全球手机销量将增长3.6%。

Canalys负责欧洲、中东和非洲市场的设备研究主管本·斯坦顿(Ben Stanton)称:“当前智能手机存在巨大的供应短缺问题,而且该问题正向世界各地市场渗透。”

斯坦顿称,2月份全球手机产量是正常水平的35%,本月将恢复到85%,到4月份可能会恢复正常。产量下滑意味着,苹果、三星电子和华为等品牌需要一定的时间来解决交货延迟问题。

此外,另一家调研机构CCS Insight也看淡今年的手机销量,该公司副总裁玛丽娜·科切娃(Marina Kotcheva)将今年前6个月中国以外地区的手机销量预期下调了10%。

科切娃还表示,如果新冠病毒疫情在很大程度上影响了世界各地的手机需求和经济增长,则该行业将面临比供应短缺更严重的问题。她说:“从1月和2月份的情况来看,这是一个令人担忧的问题。”

当前,运营商寄希望于苹果公司今年晚些时候发布的首款5G iPhone手机,希望它能引发用户升级潮,从而提高他们的收入。但如今,一些人开始质疑5G iPhone能否按期发布。Canalys高管斯坦顿表示,5G营销活动可能要推迟。

根据苹果网站信息显示,一些产品,如iPad Pro平板电脑,在美国、澳大利亚和欧洲主要城市的零售店里已经供应有限。苹果已经表示,供应短缺将影响其全球收入。

在周二的摩根士丹利投资者会议上,AT&T首席运营官(COO)约翰·斯坦基(John Stankey)表示,AT&T可能面临手机短缺问题。

同时,Verizon Communications首席财务官(CFO)马特·埃利斯(Matt Ellis)在同一场会议上表示,目前没有看到病毒响应带来的实质性影响,但现在下结论还为时过早。埃利斯补充说,如果该问题持续下去,公司的设备收入将受到显著影响。

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