从巨亏 497 亿到浮盈超 500 亿 巴菲特终于迎来“翻盘”

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从巨亏 497 亿到浮盈超 500 亿 巴菲特终于迎来“翻盘”

外汇天眼APP讯 : 记者 | 齐永超

经过一季度史上最大单季亏损,巴菲特旗下的伯克希尔 · 哈撒韦公司(以下简称 “ 伯克希尔 ”)二季度迎来 “ 涅槃 ”。结合伯克希尔一季度末持仓及二季度股价表现来看,截至 6 月 19 日,包括苹果公司、美国银行等在内的 “ 重仓股 ” 已为其贡献超 400 亿美元投资收益。其间,伯克希尔在 6 月 8 日的持仓浮盈达到最高,超 500 亿美元。

巴菲特最爱的苹果

贡献约 236 亿浮盈

因疫情暴发,美国三大股指——道琼斯工业、标普 500 与纳斯达克指数,在一季度分别暴跌 23.20%、20.00% 和 14.18%。同期,伯克希尔亏损达 497 亿美元,创单季度历史亏损之最。

从伯克希尔一季度持仓数据来看,其前十大重仓股中,如美国银行、富国银行等跌幅均在 40% 左右,美国运通跌幅在 30%,可口可乐跌幅在 20%,第一大重仓股苹果也出现超过 10% 跌幅。该 5 只 “ 重仓股 ” 一季度账面亏损分别为 132 亿、87 亿、59 亿、44 亿与 99 亿美元,合计亏损超过 420 亿美元,占伯克希尔总亏损的 80% 以上。截至一季度末,伯克希尔共持有 50 只股票 ( 二季度达美航空等 4 只 ) ,持仓市值约为 1755 亿美元。

但进入二季度,随着美股市场 V 形反弹,巴菲特持仓出现报复性反弹。截至 6 月 19 日,伯克希尔股票组合市值为 2160 亿美元,相较于一季度末增长超过 400 亿美元,达 404 亿美元。其间,伯克希尔在 6 月 8 日的组合回报最高,接近 2260 亿美元,相较于一季末浮盈超过 500 亿美元。

之前给伯克希尔 “ 制造 ” 巨大账面亏损的美国银行、苹果公司等 “ 重仓股 ”,纷纷 “ 由亏转盈 ”。伯克希尔前十大重仓股:苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、富国银行以及卡夫亨氏、穆迪、摩根大通、美国合众银行、达维塔保健,合计持仓市值达 1483 亿美元,占总持仓市值的约 85%。其中,前五大盈利股贡献了 85% 的浮盈。(见表 1)

表 1 一季度末伯克希尔前十大重仓股

注:以上变动市值均为通过 Wind 复权口径计算,仅供参考

结合股价表现来看,苹果公司、美国银行、卡夫亨氏、美国运通、穆迪公司 5 家公司市值增长在 15 亿美元 ~240 亿美元之间,合计浮盈为 344 亿美元。其中,苹果公司 “ 价值创造 ” 最高,约为 236 亿美元,“ 贡献 ” 了约 58% 的浮盈。数据显示,作为伯克希尔第一大持仓股,伯克希尔在一季度末共持有苹果公司 2.45 亿股股份,持仓市值达 623.4 亿美元,持股占比 5.67%,是苹果公司第三大股东。(见图 1)

图 1 伯克希尔持有 苹果公司 ( APPLE ) 的历史持股变化

伯克希尔持仓整体 “ 跑赢 ” 大市

苹果、卡夫亨氏等重仓股大幅领跑

伯克希尔二季度 “ 平复 ” 之前的亏损,并 “ 跑赢 ” 大市。据《红周刊》记者梳理,伯克希尔持仓组合二季度以来平均涨幅为 23.5%,跑赢同期道琼斯 18.04% 与标普指数 19.85% 的涨幅,同时跑赢同期道琼斯、标普指数、纳斯达克三者 22.35% 的平均涨幅。

从持仓来看,RH、STONECO、西方石油与 ATYR PHARMA 在内的 4 家公司涨幅超过 50%,RH 最高,为 148%。此外,10 家公司涨幅在 30%~40%,其中包括苹果公司涨幅最高,达 38%;其次为卡夫亨氏涨幅为 37%。此外,穆迪公司也有 30% 的不俗涨幅。(见表 2)

表 2 伯克希尔持仓涨幅居前公司(部分)

苹果不断创历史新高,已 “ 涨破 ” 机构一致目标位。资料显示,机构预测苹果一致目标价为 327.76 美元,截至 6 月 19 日收盘,苹果股价报收 349.69 美元,已超过机构一致目标位。

华兴证券 5 月 4 日研报,在考虑苹果 2020 年手机出货量下降以及可穿戴设备占比提升的因素后,将苹果目标位由此前的 370.80 美元下调至 354.80 美元。

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