连亏股中科通达拟买北海科技100%股权 复牌跌9.65%

本次交易募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费、标的公司在建项目建设、上市公司和标的公司补充流动资金及偿还债务等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易预计构成重大资产重组。经初步预估，本次交易预计达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，上市公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。由于本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交易需获得上交所审核同意及中国证监会注册批复后方可实施。

本次交易预计构成关联交易。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系；经初步预估，本次交易完成后，交易对方持有上市公司股份比例预计将超过5%。根据《科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易预计构成关联交易。

本次交易不构成重组上市。本次交易前后，上市公司实际控制人均为王开学、王剑峰，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。

上市公司主营业务是为客户提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期信息化服务。

标的公司主营业务为数字化产品综合服务，通过自行研发的数据运营服务中台，结合用户画像和应用场景，将异业客户的数字化产品组合销售并打通结算，实现数字化产品的聚合、融合及分发综合运营服务。标的公司与上市公司同属信息化、数字化综合服务供应商。