博隆技术上市首日涨17.2% 募资12.1亿国信证券保荐

2.请发行人代表结合合同约定期限、收款条件、初估成本、项目实际进展、已投入成本、预收款项、完工前预计需投入物料及人工成本、交易对手方实际履约能力等，说明存货中的在产品减值准备计提的充分性。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表结合生产设备、工艺特点、产线条件、生产及经营管理模式等，说明人工成本、期间费用率低于同行业可比公司的合理性，是否存在未披露的关联交易，是否存在关联方替发行人承担成本费用的情况。请保荐代表人发表明确意见。

4.请发行人代表结合下游聚烯烃市场发展前景、现有市场容量及产能、在手订单、在产品余额等，说明募投项目规划的合理性与可行性。请保荐代表人发表明确意见。

博隆技术本次发行股份数量为1,667.00万股，无老股转让，全部为公开发行新股，发行价格为72.46元/股，保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为范茂洋、孙建华。

博隆技术本次发行募集资金总额120,790.82万元，募集资金净额为110,428.26万元，较原计划多9825.43万元。博隆技术2024年1月5日披露的招股书显示，公司拟募集资金100,602.83万元，计划用于聚烯烃气力输送成套装备项目、智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目、研发及总部大楼建设项目、补充流动资金项目。

博隆技术发行费用为人民币10,362.56万元，其中，保荐及承销费用7,664.04万元。

2020年至2023年1-6月，博隆技术营业收入分别为47,118.55万元、97,803.32万元、104,093.77万元、56,461.80万元，净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为11,747.15万元、24,140.91万元、23,661.92万元、13,309.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为10,967.83万元、23,694.74万元、23,251.62万元、12,777.37万元。