利安科技上市募4亿首日涨349% 对罗技集团存重大依赖

需进一步落实事项：

请发行人结合无固定期限合同中罗技集团的采购义务、合同终止的相关条款，以及具体订单中采购周期等约定，在招股说明书特别风险提示部分进一步披露与罗技集团合作稳定性的风险。

利安科技本次在深交所创业板公开发行股票1,406.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份，发行价格为28.30元/股。公司本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为罗云翔、彭成浩。

利安科技本次发行新股募集资金总额为39,789.80万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额约为33,154.93万元。公司最终募集资金净额比原计划少30,897.89万元。利安科技2024年5月24日披露的招股书显示，公司拟募集资金64,052.82万元，用于宁波利安科技股份有限公司滨海项目、宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产项目、补充流动资金。

利安科技本次发行费用总额（不含增值税）为6,634.87万元，其中保荐及承销费用4,000.00万元。

2021年至2023年，利安科技的营业收入分别为46,819.48万元、49,086.00万元和46,947.80万元；净利润分别为6,709.78万元、7,920.57万元和7,570.22万元；归属于母公司所有者的净利润分别为6,710.45万元、7,921.04万元和7,570.22万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,011.59万元、7,760.30万元和7,105.78万元。