破发股芯联集成拟买芯联越州 标的近两年营收增亏损扩

2023年12月1日，芯联集成电路制造股份有限公司发布公司证券简称变更实施公告。经公司董事会会议审议，同意将公司中文名称“绍兴中芯集成电路制造股份有限公司”变更为“芯联集成电路制造股份有限公司”，公司证券简称“中芯集成”变更为“芯联集成”，公司证券代码保持不变。经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将自2023年12月6日由“中芯集成”变更为“芯联集成”，扩位证券简称相应由“中芯集成”变更为“芯联集成”，公司证券代码“688469”保持不变。

中芯集成于2023年5月10日在上交所科创板上市，发行数量为169,200.00万股（行使超额配售选择权之前）；194,580.00万股（全额行使超额配售选择权之后），本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，发行价格为5.69元/股。公司的的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为徐亦潇、宋轩宇，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司。

上市首日，中芯集成盘中创下最高价6.96元，此后股价震荡下跌。

中芯集成发行募集资金总额为962,748.00万元（行使超额配售选择权之前），1,107,160.20万元（全额行使超额配售选择权）；扣除发行费用后，募集资金净额为937,276.55万元（行使超额配售选择权之前），1,078,341.70万元（全额行使超额配售选择权）。

中芯集成于2023年5月5日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金125.00亿元，分别用于MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目、二期晶圆制造项目、补充流动资金。

公司公开发行新股的发行费用合计25,471.45万元（行使超额配售选择权前），28,818.50万元（全额行使超额配售选择权）。其中，海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司获得保荐承销费用22,259.22万元（行使超额配售选择权之前）；25,569.80万元（全额行使超额配售选择权之后）。