键邦股份上市募资7.46亿元首日涨133% 业绩连降两年

2.请发行人代表：（1）结合实际控制人朱剑波在常州公司任职情况、从事经营活动的具体内容，以及蓝天化工资产处置情况，说明朱剑波家族是否存在通过迁出、关停常州系公司，并新设公司、转移资产、平移客户等行为逃避应由其家族承担的法律义务；（2）说明泓泰1号申报前入股的原因及合理性，是否存在股权代持的情形。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明研发费用、研发形成的可供销售产品结转成本金额归集是否准确，研发投入是否真实，相关内部控制制度是否健全有效。请保荐代表人发表明确意见。

键邦股份本次在上交所主板公开发行新股数量为4,000万股（本次发行股份全部为新股，无老股转让），发行价格为18.65元/股。键邦股份本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为周大川、胡晓。

键邦股份本次发行募集资金总额为74,600.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为66,345.20万元。键邦股份最终募集资金净额比原计划少110,457.81万元。键邦股份于2024年7月2日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金176,803.01万元，分别用于环保助剂新材料及产品生产基地建设项目（一期）、年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目、研发及运营管理中心项目、补充流动资金项目。

本次公司公开发行新股的发行费用合计8,254.80万元（不含增值税），其中保荐及承销费用4,756.04万元。

2021年、2022年、2023年，公司营业收入分别为104,365.15万元、75,368.65万元和67,408.39万元；归属于母公司所有者的净利润分别为32,913.84万元、24,265.19万元和18,957.96万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为33,454.92万元、23,522.17万元和18,157.27万元。