格力地产股价一字涨停 拟置入免税集团不低于51%股权

格力地产2023年3月23日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。格力地产拟向珠海市国资委、城建集团发行股份并支付现金，购买其持有的免税集团100%股权，本次交易完成后，免税集团将成为上市公司的全资子公司。

同时，格力地产拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过700,000.00万元，且不超过格力地产以发行股份方式购买免税集团股权交易价格的100%，发行股份数量不超过991,038,912股，不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后，拟用于存量涉房项目和支付交易对价、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等。如本次交易中募集配套资金未能获准实施或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，则不足部分由格力地产以自筹资金补足。

本次交易的标的资产为免税集团100%股权。根据中联评估出具的《资产评估报告》，本次交易中，中联评估对免税集团100%股权采用了收益法和资产基础法两种方法进行评估，并选用收益法评估结果作为本次评估结论。截至评估基准日2022年11月30日，模拟合并口径的免税集团归属于母公司股东全部权益价值账面值为318,250.32万元，股东全部权益价值的评估值为932,800.00万元，较其账面价值增值614,549.68万元，增值率193.10%。

标的公司2022年度应向珠海市国资委上缴利润合计35,000.00万元，经上市公司与珠海市国资委和城建集团协商确定，以上述评估结果为基础并扣除前述应当上缴的利润，标的资产的最终交易价格为897,800.00万元。