新相微拟全资关联收购爱协生 IPO募10亿去年净利842万

同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份及可转换公司债券方式购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份的数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等用途，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易预计预计构成关联交易。本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系；本次交易完成后预计交易对方梁丕树及其作为执行事务合伙人的众人合、齐协芯、爱聚芯合计持有上市公司股份比例可能超过5%，本次交易预计可能构成关联交易。

本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市。本次交易前，上市公司实际控制人为PeterHongXiao（肖宏）。截至2024年12月31日，PeterHongXiao（肖宏）通过NewVision（BVI）间接控制新相微16.68%的股份，通过XiaoInternational间接控制新相微5.24%的股份，通过上海曌驿间接控制新相微3.10%的股份，通过上海俱驿间接控制新相微1.87%的股份，通过一致行动人周剑控制的上海驷驿间接控制新相微2.88%的股份，合计控制新相微29.77%的股份。公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易预计不会导致上市公司控制权发生变化。

标的公司爱协生主要从事显示驱动芯片、触控驱动芯片等多种芯片产品的研发、设计及销售。爱协生2023年度、2024年度营业收入分别为7.82亿元、12.67亿元；归母净利润分别为-1002.15万元、2056.49万元。

新相微最近三年及一期主要财务指标如下：

据新相微2024年度业绩快报公告，公司2023年度、2024年度营收分别为4.80亿元、5.07亿元；归母净利润分别为2753.91万元、842.31万元。

2023年年度报告显示，新相微实际控制人为PeterHongXiao（肖宏），美国国籍。

新相微于2023年6月1日在上交所科创板上市，本次发行后公司的总股数为45,952.9412万股，其中本次公开发行股份数为9,190.5883万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为20.00%。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份，发行价格为11.18元/股，保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为赵善军、赵继琳。

新相微发行募集资金总额102,750.78万元；扣除发行费用后，募集资金净额为91,657.46万元；公司2023年5月29日披露招股书显示，公司拟募集资金151,902.70万元，计划用于合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目、合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目、上海先进显示芯片研发中心建设项目、补充流动资金。

新相微发行费用总额为11,093.31万元，其中，承销费及保荐费为7,706.31万元。