港迪技术上市募5.3亿首日涨261% 关联交易曾被问询

请发行人：（1）结合港迪电气的市场地位、资产及经营状况等，说明实际控制人出售港迪电气的原因以及定价方式、定价依据，定价是否公允，是否存在其他利益安排；（2）说明徐林业、顾毅在港迪电气担任相关职务是否存在利益冲突，发行人和港迪电气在报告期内是否存在相互让渡商业机会或承担成本费用的情形，发行人业务、人员、资产是否具有独立性；（3）说明报告期内与港迪电气关联交易的原因及合理性，交易价格是否公允。同时，请保荐人发表明确意见。

2.出资问题。根据发行人申报材料，发行人主要客户华东重机的实际控制人翁耀根持有发行人12.14%股份。2015年9月，发行人实际控制人分别与翁耀根当时控制的无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司签署3,000万元借款协议，用于港迪有限、港迪智能设立出资，上述借款协议后续多次展期并签署《展期协议》。截至2022年8月，上述借款及利息均已按照协议约定的市场化利率13%还清。

请发行人：（1）说明发行人实际控制人向翁耀根控制的小贷公司借款出资的背景、主要借款安排、抵质押等担保措施、偿还利息及本金的时间和资金来源；（2）说明发行人实际控制人借款出资是否为代翁耀根持有相关权益或存在其他潜在利益安排，发行人股权是否清晰稳定。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

港迪技术本次公开发行新股数量1,392.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，发行价格为37.94元/股。港迪技术的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人凤伟俊、张妍。