重磅！传奇大佬40亿建仓国有大行，芒格“认证”他是中国巴菲特，买入比亚迪由他推荐！银行是曾经的白酒？

就在A股的投资者热议“抱团”之际，在港股市场上，有着“巴菲特接班人”之称的李录，耗资超40亿港币，抄底邮储银行10亿余股。

喜马拉雅43亿建仓邮储银行

数据显示，李录执掌的喜马拉雅资本，于2020年12月18日增持1326.2万股邮储银行H股，累计持股达到10.06亿股，按其时股价推算，动用资金约为42亿港元。

公开数据显示，2020年12月18日，Himalaya Capital Investors, L.P.及Himalaya Capital Management LLC、Li Lu（李录）等相关主体对邮储银行H股进行了加仓，变动后持股比例达到5.06%。

记者查阅 邮储银行最近几份定期报告的十大股东情况，并未发现喜马拉雅资本身影。此外，按照美国证监会规定，机构管理的合资格资产在1亿美元之上时，都需要进行上报，上报期限为每一季度后45天内，2020年11月13号喜马拉雅资本上报的2020年三季度持仓数据中，包括谷歌、美国银行、美光、脸书，亦尚未出现邮储银行。

据此推测，此次披露的喜马拉雅建仓邮储银行10亿余股，应该是在最近一个季度集中买入。

值得一提的是，不光是李录抄底，邮储银行的控股股东也准备溢价增持：1月8日，邮储银行发布公告，定增预案已经获得银保监会批准，拟向大股东邮政集团定向增发54.05亿股A股股票，募集资金不超过300亿元人民币。发行价按1倍PB测算，预计为5.55元/股，对应1月8日A股收盘价4.79元/股溢价16%，相较H股溢价50.4%。定增完成后，邮政集团持股比例将由65.24%提升至67.3%。

截至14日收盘，邮储银行AH溢价率为1.26。最近一年内AH溢价率最高出现在2020年9月22日，当日A股收盘价4.57元，H股3.21港元（折合人民币2.70元），AH溢价率达到1.69。最近一段时间以来，维持在1.2左右。

光大证券研报认为，邮储银行作为唯一定位零售银行的国有大行，资产质量优质、存款来源稳定，资产端优化空间大。根据Wind统计，最近半年有关于邮储银行阅读量前10的研报中，有9家给出了买入评级，1家为增持。

自2020年12月18日至今，邮储银行H股上涨13.51%，李录浮盈或超过5亿元。不过从李录的投资理念来看，这次建仓或是一场价值“长跑”。