马斯克放话，最稳的细分赛道是它？

在特斯拉股价经历波荡之际，马斯克在深夜召开了会议给员工打打鸡血。

关于人形机器人的进展，马斯克再次强调，今年的目标是生产5000台Optimus，希望明年达到5万台的产量，并且目前已经有足够生产1万至1.2万台机器人的零部件提供。

10倍增量！

这对于特斯拉供应链里的核心队员，拓普集团、三花智控等来说莫过于伸手即接的增量机会，凭借多年在汽车领域的技术沉淀和客户积累，使得他们在塑造第二业务曲线时，具有更强的竞争力。

而它们的股价自去年9月低点以来突飞猛涨，完成了超过八成的市值增长。

不过，近期机器人赛道热度有所冷却，不少高位概念股已经开始大幅回调，貌似又是一波大浪淘沙。

调整过后，真正具有确定性的机会将在何处？

汽车厂商 加入战局

如今许多车企开始卷进了机器人赛道。

1月份在2025全球消费电子展（CES）上，英伟达展出了由14款人形机器人组成的“机器人军团”，这些机器人分别来自14家企业，其中包含小鹏汽车等6家中国企业。

去年年底，比亚迪为具身智能研究团队招聘的信息传出，立刻引发轰动，侧面证实这家全球最大的电动车企在机器人领域的步伐已经迈开。再早一些，比亚迪和港股人形机器人第一股—优必选达成合作，让后者的机器人到比亚迪工厂里头正式“上班”。

（优必选）

而广汽、小鹏的全新一代机器人也在去年亮相。当前，已有比亚迪、特斯拉、广汽、上汽、长安、奇瑞等近10家车企涌入人形机器人这条千亿级新赛道。