我国光伏产业将保持高速增长

制造端将出现洗牌，应用端涌现出更多市场参与主体。2024年，制造端的新增先进产能和老产能共存必然带来价格战，预计光伏产品价格将维持低位运行，但同时也意味着落后产能和竞争力不足的产能将快速出清。先进技术，以TOPCon电池为例，企业需要对十几道复杂工艺进行整合及在关键工艺技术上持续改进迭代，最终达到转换效率、良率及非硅成本各项指标的均衡，这需要电池厂商在技术研发、生产和管理经验方面的深厚积淀。跨界进入的新玩家缺乏技术储备，产能落地、爬坡到量产存在较多变数，在这一轮波动中被淘汰的概率较大，头部企业也会利用技术优势拉开与二三线企业之间的差距。此外，在供应链价格显著下滑后，现阶段许多厂家的利润空间已所剩无几，目前已有部分新产能计划被取消。预计2024年将有更多扩产计划取消的情况发生。在应用端，除了传统的五大四小电力央企之外，中石油、中石化、中海油、中煤集团等传统能源央企开始强势进入光伏电站开发，而油气公司在太阳能资源、电力消纳、多能融合、集成应用等方面优势明显，具有得天独厚的条件。此外，各地也开始组建省级新能源集团积极推进，增加了光伏市场开发竞争格局的变量。

集中式电站开发逐步西移，户用电站开发逐步南移。2024年，在集中式光伏领域，随着国土、林草、水面等多项光伏项目用地政策逐步收紧，山地、林地、草地、农用地较多的中东部和西南部地区用于大型集中式光伏电站的开发用地更为稀缺。加之土地租金也在飙涨，中东部地区地面电站开发将愈加困难，地面光伏电站的建设仍将逐步西移。在户用光伏领域，随着户用光伏规模的快速提升，传统户用光伏大省，如山东、河北、河南等地已出现变压器容量不足以支撑更多户用光伏接入而暂停备案的现象。户用光伏市场逐步向南部转移，江苏、安徽、江西、湖南、山西、海南、广东、福建、湖北等中部和南部地区的增长更为显著。