扬杰科技拟买贝特电子复牌跌7% 标的去年冲击IPO未果

2025-03-27 16:33 中国经济网

中国经济网北京3月27日讯扬杰科技(300373.SZ)今日复牌，截至收盘报46.25元，下跌7.28%。

扬杰科技昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

扬杰科技拟向韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青等67名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的贝特电子100%股份。

截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为36.25元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次发行股份购买资产发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股。因本次交易标的资产的交易作价尚未最终确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定，具体发行数量将在重组报告书中予以披露。

同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金的发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费、补充流动资金、上市公司和标的公司项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易预计不构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与公司之间不存在关联关系。本次交易前后，公司实际控制人均为梁勤，本次交易不会导致公司控制权变更。本次交易前36个月内，公司实际控制人未发生变更。

扬杰科技表示，标的公司的主要产品为电力电子保护元器件，主要对电子电路系统进行过流和过温保护，并逐步开拓过压保护元器件，与公司的过压保护产品同属于电力电子保护元器件大类，和公司目前的功率器件产品既有功能交叉，又能够共同为用电场景和设备提供电流电压处理服务，具有很好的终端应用场景协同效应，是公司未来战略发展的主要方向之一。本次交易完成后，公司将与标的公司在产品品类、技术研发、下游客户、销售渠道等方面形成积极的协同及互补关系，有助于提升公司主营业务的综合竞争力。

2023年、2024年，标的公司贝特电子营业收入分别为62,799.26万元、82,558.20万元，归属于母公司股东净利润分别为8,507.35万元、11,200.93万元。

扬杰科技最近三年一期的主要财务数据及财务指标如下：

深交所网站2024年8月28日披露关于终止对东莞市贝特电子科技股份有限公司（简称“贝特电子”）首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。深交所于2023年6月27日依法受理了贝特电子首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，并依法依规进行了审核。日前，贝特电子向深交所提交了《东莞市贝特电子科技股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》，保荐人向深交所提交了《民生证券股份有限公司关于撤回东莞市贝特电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对贝特电子首次公开发行股票并在创业板上市的审核。