新铝时代拟全资买宏联电子去年上市即巅峰募资6.6亿

中国经济网北京3月24日讯新铝时代(301613.SZ)21日晚披露《关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》称，公司拟通过以发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（简称“宏联电子”）100%股权，并募集配套资金。经公司向深交所申请，公司股票已于2025年3月10日（星期一）开市起停牌；经申请，公司股票将于2025年3月24日开市起复牌。

公司同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，本次交易包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的宏联电子100%股权，本次交易完成后，上市公司将持有宏联电子100%股权。

本次发行的股票全部采用向特定对象发行A股股票的方式发行，发行对象为陈旺、田必友、李琴、杨魁坚、张秀金、张全中、朱建方、孙慧东、廖海华、梁允志、张迎、陈明静、深圳嘉瀚、深圳宏旺、丰顺讯达、国惠润信、深圳天琛、高岭壹号、万泽汇瑞盈。

截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产拟定交易价格尚未最终确定。

经各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为52.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票将在深圳证券交易所上市。

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名（含）特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。

本次发行股份募集配套资金的股份种类为境内上市人民币普通股（股），每股面值为人民币1.00元。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、补充上市公司流动资金及标的公司项目建设等用途，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易，不构成重组上市。

标的公司最近两年未经审计的主要财务数据如下。

截至预案签署日，何峰为上市公司控股股东，其直接持有上市公司股票32,310,000股，占上市公司总股本的33.69%。上市公司实际控制人为何峰、何妤，其为父女关系。何妤通过润峰铝间接控制发行人601.00万股股份的表决权，占发行人总股本的6.2673%；同时，何峰的配偶、何妤的母亲胡国萍为其一致行动人，其直接持有公司1.7102%的股份。何峰、何妤及其一致行动人胡国萍通过直接及间接方式控制公司合计41.6709%股份的表决权。截至预案签署日，何峰担任公司董事长，何妤担任公司董事。

新铝时代于2024年10月25日在深交所创业板上市，公开发行2,397.3600万股，发行价格为27.70元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王家骥、王珺珑。上市首日，新铝时代盘中创下上市最高价160.00元，此后股价一路震荡下跌。

新铝时代首次公开发行股票募集资金总额66,406.87万元，扣除发行费用后募集资金净额为58,917.54万元。该公司最终募集资金净额比原计划少41,082.46万元。新铝时代于2024年10月22日披露的招股说明书显示，该公司拟募资100,000.00万元，用于南川区年产新能源汽车零部件800,000套、补充流动资金。

新铝时代首次公开发行股票的发行费用（不含增值税）合计7,489.33万元，其中，保荐承销费用4,950.00万元。

2025 03/24 11:30 中国经济网

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